Pagkatapos barilin si Leon ng kinikilalang ama ay walang malay siyang inanod ng ilog patungo sa dagat hanggang sa mapadpad sa isang isla. A young and beautiful woman nursed him back to life. Ni hindi nito pinagmithian ang kayamanang dala niya. Unti-unti ay nahuhulog ang loob niya kay Esmeralda. Nais niya itong makita suot ang mamahalin at magagandang baro at saya. Nais niyang isuot dito ang kuwintas na esmeralda ng kanyang mama.
Lahat ng iyon ay pinagtakhan ni Leon dahil hanggang sa mga sandaling iyon ay sariwa pa rin ang sugat na dulot ng paghihiwalay nila ni Isabelita. At paano ang panganib na nakaamba sa kanya mula sa ama-amahang si Don Genaro?